Patrimoine, investissement, protection… Besoin de conseils ?

Cerfrance, des conseillers à votre écoute.

Situation familiale

Les conseillers Cerfrance répondent à vos questions sur votre situation familiale (régime matrimonial, PACS, concubinage, etc.)

Ils peuvent également vous accompagner pour choisir les outils les plus adaptés pour protéger votre conjoint, vos enfants, vos biens privés et professionnels.

Organisation de l’épargne

Optimiser vos placements, financer les études de vos enfants, épargner pour faire face à des besoins, préparer votre retraire, etc. Cerfrance répond à vos questions et vous accompagne pour valider le support de votre épargne, en fonction de vos objectifs.

Réalisation d’un investissement immobilier

Résidence principale, résidence secondaire, immobilier locatif… Vous souhaitez réaliser un investissement immobilier ? Cerfrance vous accompagne pour garantir la rentabilité de votre projet et vous permettre d’optimiser votre fiscalité.

Transmission du patrimoine

Donation, testament, assurance vie, etc. Transmettre est un acte fort dont la motivation fiscale ne doit pas être l’élément de décision central. Cerfrance vous aide pour anticiper au mieux les enjeux de votre transmission.